其实，最终只有粟末靺鞨与黑水靺鞨人从落后封闭走向开化，跨出森林，来到平原，接受文明的洗礼。然而，粟末靺鞨与黑水靺鞨的崛起，却先后经历了200余年的时间差。唐高宗时期，大将李勣灭高句丽，内迁20万民众，于平壤设安东都护府。之后，臣服高句丽的白山靺鞨归顺唐朝；伯咄部与安车骨部化整为零，鸟兽散尽；粟末靺鞨则迁剧营州（今辽宁朝阳市）；黑水靺鞨继续在北部丛林中摸索和挣扎。
（粟末靺鞨）渤海国——东亚文明记忆中的海东盛国，满族人祖先辉煌的第一章唐玄宗开元元年（公元713年），粟末靺鞨首领大祚荣表示归顺唐朝，并送次子大武艺入唐充当人质，玄宗皇帝赐封大祚荣为渤海郡王。随后，一个名叫渤海的国家在白山黑水间冉冉升起，其光芒也在东北亚闪耀了整整200年。渤海国在大仁秀时期（817～830）达到鼎盛，成为闻名于世的“海东盛国”。
公元926年，渤海国被契丹征服，并沦为其附庸。此后，渤海国大量王室成员迁徙到朝鲜半岛，成为高句丽及新罗国民的一部分。黑水靺鞨的崛起，离满族人魂牵梦萦的大金出于对粟末靺鞨的羡慕，那个在北部丛林中摸爬滚打的黑水靺鞨蠢蠢欲动。五代十国时期，他们将名字改为“女真”，寓意“东方之鹰。辽国显然不会给这只鹰展翅高飞的机会，他们把实力较强的女真人编入直接管辖的户籍，迁到辽阳府以南，与汉、契丹杂居，被称为“熟女真；而生活在辉发江一带的女真与辽有着半羁縻关系，被称为“半生不熟女真”；仍生活在松花江、黑龙江流域，以渔猎为生者称为“生女真”。
辽圣宗耶律宗真继位后，为避自己“宗真”名讳，将女真人的“两只脚”去掉，改称“女直人”。屈服只是一个过程，英雄总会找到东山再起的机会。1113年，女真完颜部的一名名叫完颜阿骨打的年轻人被推荐为都勃极烈。从此，这个部落联盟首领举起了抗辽大旗。1115年，阿骨打灭辽建金，一个喻意唯金不腐，万世不朽的国家诞生。
随着金国的建立，施政大纲也随之出台。在政治上，推行勃极烈制：皇帝称都勃极烈，其次称谙（尊贵）勃极烈、国论（贵）勃极烈、忽鲁（总帅）勃极烈。军事上，实行猛安谋克制：每300户为一谋克，10谋克为一猛安，谋克首为百户长，猛安首领为千户长，各户壮丁平时务农，战时出征。文化上，将汉人正楷和女真言语杂糅在一起，创造了“女真大字”。
（女真文字）而综上三种制度在二十年后就逐渐趋于废止。从三世皇帝金熙宗开始，到六世金章宗的近百年和平岁月中，金国掀起了一波又一波的汉化改革浪潮。在朝廷废“勃极烈制”，建中央集权体制；在地方压缩“猛克安制”适用范围，设立路、府、州、县地方行政机构；在人才选拔上，采用科举制度，教授儒家经典，大量汉人、契丹人、渤海人被授予官职；在法律上，参阅唐宋法律体系，出台了《皇统制》；为加对南部强疆域控制，金国又将都城从上京会宁府迁到中都燕京。
